Film do muzyki klasycznej zrealizowany w technice animacji rysunkowej wykonanej na celuloidach.

W angielskim salonie kwartet muzyczny gra utwór Mozarta. Kelner roznosi trunki. Mężczyzna obserwuje dystyngowane damy siedzące w fotelach. Jego wzrok zatrzymuje się na jednej z młodych kobiet. Wkrótce oboje znikają z salonu. Wśród publiczności stoi znudzony mały chłopiec. Próbuje wymknąć się niepostrzeżenie. Jego wysiłki kończą się niepowodzeniem. Obok na wózku inwalidzkim drzemie dziadek. Co chwilę budzi go głośna muzyka. Podniosły nastrój zakłóca brzęcząca mucha. Kiedy wlatuje do nosa jednego z gości, ten potężnie kichając powoduje, że wózek z dziadkiem stacza się z salonu do ogrodu, pędzi alejkami i ?unosząc? ze sobą młodą kobietę przerywa romantyczną schadzkę w świetle księżyca. Tymczasem w salonie jowialny gość opróżnia kolejne kieliszki. Zatacza się i obraża generała. Ten prosi o pistolety. Dystyngowane damy mdleją. Tylko kwartet muzyczny jest całkowicie pochłonięty niezwykle żywiołowym wykonaniem utworu muzycznego.