Film do muzyki klasycznej zrealizowany w technice animacji rysunkowej wykonanej na celuloidach.

Fale fiordów uderzają o brzeg. Budzą małego gnoma. W fantastycznym górskim krajobrazie gnom znajduje wejście do tajemniczej groty. Zafascynowany migoczącym światłem podąża w kierunku skąd ono dochodzi. Skradającego się gnoma obserwują zza malowniczych skał trolle. Za kolejnym ustępem skalnym gnom dostrzega cienie tańczących w szaleńczym rytmie trolli. Nad ogromnym ogniskiem góruje postać Króla Gór. Gnom zostaje wciągnięty do tańczącego kręgu. W końcowej fazie ekstatycznego tańca, Król Gór skacze do ognia i wyłania się z niego jako wszechpotężny władca podziemnego świata.